(ゲスト:谷山浩子)
お早うございますの帽子屋さん/谷山浩子
風になれ ~みどりのために~/谷山浩子
海の時間/谷山浩子
テルーの唄/谷山浩子
さよならDINO/谷山浩子
恋するニワトリ/谷山浩子
ピヨの恩返し/谷山浩子
(作詞・作曲 谷山浩子)
(「テルーの唄」のみ 作詞 宮崎吾朗)