（ゲスト：八神純子）
〇Bonne annee/松任谷由実
（作詞・作曲 松任谷由実）
〇マイ・ピュア・レディ/尾崎亜美
（作詞・作曲 尾崎亜美）
〇どうぞこのまま/丸山圭子
（作詞・作曲 丸山圭子）
〇朝焼け/中島みゆき
（作詞・作曲 中島みゆき）
〇思い出は美しすぎて/八神純子
（作詞・作曲 八神純子）
〇TWO NOTES SAMBA/八神純子
（作詞・作曲 八神純子）
〇ふゆのおと/鈴木那生
（作詞・作曲 上田知華）
〇泣きたかった/柿原朱美
（作詞 今井美樹 作曲 柿原朱美）
〇AFTER YEARS/竹内まりや
（作詞・作曲 竹内まりや）
〇蜃気楼の街/大貫妙子
（作詞・作曲 大貫妙子）
〇ブルー/渡辺真知子
（作詞・作曲 渡辺真知子）
〇あの日にかえりたい/荒井由実
（作詞・作曲 荒井由実）
